قامت شركة حالا للتمويل الاستهلاكي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) -باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ – بطرح سندات توريق بقيمة بلغت 1.04 مليار جنيه.
فيما تم إصدارها على أربع شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.
وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني P1 / P1 / P1 / A للأربع شرائح على التوالي.
نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.
إصدار سندات توريق
بينما يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه على ثلاث سنوات.
بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار.
صناديق الاستثمار المحلية
فيما نوهت إلى أنه تم تغطيته 1.5 مرة من قبل عدة من أكبر البنوك وصناديق الاستثمار المحلية.
في حين يعد هذا نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التي يشهدها السوق .
Ads
كما أضافت “يعتبر هذا الاصدار الثاني من برنامج إصدارات متعددة تبلغ قيمته 3 مليار جنيه.
وقد تم إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022 وتم تغطيته 1.8 مرة.
البنك التجاري الدولي
وأكملت “يعد هذا الإصدار بمثابة نجاح أخر في سابقة أعمال البنك التجاري الدولي وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي”.
هذا بالإضافة إلى صفقات أخري بخلاف التوريق في طور الإعداد، تتمثل في منتجات أخري من أدوات الدخل الثابت.
وقام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
شركة حالا للتمويل الاستهلاكي
وتعد شركة حالا للتمويل الاستهلاكي هي إحدي شركات مجموعة MNT Tech .
وهي مجموعة شركات تسعى لتقديم خدمات متطورة/تكنولوجية للفئات الغير مستهدفة في السوق المصري.
وتتضمن المجموعة أيضا شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر، وشركة مشروعي لتمويل المركبات الخفيفة.
