أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، عن إتمام الإصدار الخامس ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 1.42 مليار جنيه.
إصدار سندات توريق
وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 4 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض.
وقد تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس.
وقد تم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة الأولى 946.3 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1).
• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 476.7 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf).
ڤاليو
ومن جانبه، أعرب شكري بدير الرئيس المالي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بإتمام الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق طويل الأجل.
والذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا.
وأشار بدير إلى أن نجاح هذا الإصدار يمثّل خطوة محورية في إطار تنفيذ استراتيجية «ڤاليو».
حيث تتمثل استراتيجيتها في تعزيز قدرتها على تنمية أنشطتها التشغيلية لتقديم المزيد من المنتجات.
بالإضافة لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا متكاملاً لتعزيز نمط الحياة المتطوّر.
وأيضا كمزوّد شامل للحلول والخدمات الابتكارية والمرنة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية التي تساهم في تحسين حياة العملاء.
زيادة هامش الأرباح
كما أعرب بدير عن ثقته في قدرة الشركة على مواصلة أدائها القويّ والحفاظ على النمو التشغيلي وزيادة هامش الأرباح للعام الرابع على التوالي.
فضلاً عن مواصلة جهودها لاقتناص الفرص الاستثمارية لتعزيز المكانة السوقية الرائدة للشركة.
Ads
فيما أضاف بدير أن هذا الإصدار سيساهم في تعزيز المركز المالي للشركة.
وكذلك تأمين السيولة للمضيّ قدماً نحو تحقيق أهداف النموّ الطموحة خلال عام 2023.
كما أشار إلى أن هذا الإصدار يأتي امتدادًا للإصدارات الناجحة السابقة.
حيث سيتضمن شريحة مدتها ثلاث سنوات.
أسواق الدين
مما سيمهد الطريق لنا للاستفادة بشكل أكبر من اسواق الدين بطرق أكثر ابتكارًا في المستقبل.
وفي هذا السياق أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بمواصلة الشراكة مع «ڤاليو».
وذلك في إتمام صفقة إصدار سندات التوريق الخامسة لصالح الشركة.
والتي تأتي امتداداً للصفقات الأربعة الناجحة السابقة، والتي تعدّ أكبر صفقة في سوق ترتيب وإصدار الدين في مصر حتى الآن لشركة «ڤاليو».
المجموعة المالية هيرميس
كما أضافت أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الناجحة هذا العام.
يُذكر أن هذه الصفقة تمثّل الإصدار الثاني لشركة «ڤاليو» خلال عام 2023 والخامس الذي يتمّ بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس حتى الآن.
ومن الجدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار.
وكذلك المنظم والمروج الأوحد.
فضلًا عن قيامها بدور ضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا.
بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وaiBANK في عملية الاكتتاب.
كما قام مكتب (KPMG) بدور مراجع الحسابات.
فيما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة
