أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.
وذلك بقيمة 769 مليون دولار في سوق أبو ظبي المالي (ADX).
المجموعة المالية هيرميس
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك بطرح 19% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 1,405,714,765 سهم.
وبقيمة إسمية بلغت 2.01 درهم إماراتي للسهم.
فيما بلغت القيمة السوقية للصفقة 4.05 مليار دولار.
وقد نجحت عملية الطرح في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين هذا العام.
حيث بلغت القيمة الإجمالية 125 مليار دولار أمريكي، ليتمّ تغطية الاكتتاب بحوالي 163 مرة.
وهو ما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق لتغطية الاكتتابات في الإمارات.
وقد بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز ADNOCLS.
شركة بترول أبو ظبي الوطنية
وأعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بهيرميس، عن سعادته بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”.
حيث تتبع أدنوك للإمداد والخدمات شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” في مجال الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة.
ويعد الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، ثاني طرح لشركة تابعة لشركة أدنوك وثاني أكبر صفقة إدراج في الشرق الأوسط منذ بداية العام.
الطروحات الأولية
وأكد فهمي على زيادة إقبال المستثمرين على الطروحات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وهو ما انعكس في ارتفاع قيمة الطروحات الأولية إلى 3.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023.
Ads
بينما استحوذت أسواق الإمارات منفردة على 91% من هذه العائدات.
وأشار فهمي إلى أن هذه الصفقة تأتي عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام 3 من أبرز الصفقات بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري.
شركة «أدنوك للغاز»
في حين نجحت في إتمام صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
فضلًا عن نجاحها في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية.
بالإضافة إلى طرح أسهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي.
يُذكر أن أدنوك للإمداد والخدمات هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية في مجال الطاقة.
كما أنها الذراع اللوجستي الحيوي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”.
حيث تقوم بتقديم باقة شاملة من الخدمات الحيوية بمختلف قطاعات أدنوك.
فيما تعد الشركة من كبرى مزودي خدمات اللوجستية المتكاملة في قطاع الطاقة.
حيث تقدم خدماتها من خلال ثلاث وحدات رئيسية.
الخدمات اللوجستية
وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية للشركات التابعة لأدنوك وأكثر من 100 عميل حول العالم في أكثر من 50 دولة.
بينما تدير وحدة أعمال الشحن التابعة للشركة واحدة من أكبر أساطيل الشحن المتنوعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
والتي تضم أكثر من 500 سفينة حديثة ومتطورة.
هيرميس
فيما يمثل هذا الطرح رابع صفقات الطرح الأولي التي قامت المجموعة المالية هيرميس بإتمامها خلال العام الحالي.
كما أنها امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها في الأسواق الخليجية.
