أعلنت المجموعة المالية هيرميس، إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة الأنصاري.
الطرح العام لشركة الأنصاري
حيث نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «الأنصاري للخدمات المالية».
وذلك بقيمة 210.5 مليون دولار (ما يعادل 773 مليون درهم إماراتي) في سوق دبي المالي (DFM).
فيما تعد شركة الأنصاري إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في الإمارات.
والتي تركز على خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية.
المجموعة المالية هيرميس
من جانبها قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة.
وبالتالي لتكون بذلك رابع الصفقات التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بصفتها منسق عالمي في أقل من ستة أشهر.
في حين نجحت في نوفمبر 2022 في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة «تعليم» الرائدة في مجال تقديم الخدمات التعليمية.
وذلك في سوق دبي المالي (DFM) بقيمة 204 مليون دولار.
وكذلك صفقة طرح «صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري» في بورصة مسقط للأوراق المالية بقيمة 60.6 مليون دولار.
بورصة مسقط للأوراق المالية
فضلًا عن الطرح العام لشركة «أبراج» لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX) مارس الماضي.
كما شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة الأنصاري بطرح 10% من إجمالي رأس مالها.
بما يعادل 750 مليون سهم وبقيمة إسمية بلغت 1.03 درهم إماراتي للسهم.
Ads
وهو الحد الأعلى للسعر الاسترشادي الذي أقرته الشركة.
القيمة السوقية للصفقة
بينما بلغت القيمة السوقية للصفقة 7.73 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 2.10 مليار دولار أمريكي).
حيث تم تغطية الاكتتاب بحوالي 22 مرة من جانب المؤسسات.
وبالتالي نجحت عملية الاكتتاب في استقطاب مستثمرين مؤهلين على الساحتين الإقليمية والدولية.
حيث بلغ حجم الطلبات 10.2 مليار درهم إماراتي.
فضلاً عن جذب مستثمرين أفراد من السوق الإماراتي، والذين بلغ حجم طلباتهم 2.5 مليار درهم إماراتي.
شركة «الأنصاري»
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «الأنصاري» هي واحدة من أبرز الشركات الإماراتية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة.
وقد نجحت الشركة العائلية في تصميم نظام مالي متخصص لتوفير خدمات المدفوعات بين الدول.
بجانب حلول صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن إتاحة خدمة الوصول إلى نظام حماية الأجور في الإمارات.
بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى مثل تحصيل الفواتير، والبطاقات المدفوعة مقدماً.
حلول تكنولوجيا المدفوعات
إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات سريعة النمو مثل حلول تكنولوجيا المدفوعات للأفراد والشركات في سوق الحوالات المالية.
وأيضا صرف العملات الأجنبية، وتحويلات المغتربين.
فيما بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز (ALANSARI).
