أعلنت اليوم هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار، نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للغاز بي أل سي».
أدنوك للغاز
فيما تعد أدنوك شركة متكاملة عالمية المستوى وواسعة النطاق متخصصة في معالجة وتسويق الغاز وأحد الأذرع الرئيسية لمجموعة أدنوك.
وجاءت الصفقة بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، وهي أكبر صفقة إدراج في تاريخ سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
المجموعة المالية هيرميس
كما أنها الأكبر في العالم كذلك خلال العام الجاري، وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة.
بينما شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك للغاز بطرح 5% من إجمالي رأسمال الشركة.
بما يعادل 3,837,571,100 سهم، بقيمة 2.37 درهم إماراتي للسهم.
حيث بلغت القيمة السوقية 181.9 مليار درهم إماراتي ،على أن يبدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (ADNOCGAS).
الطرح العام الأولي لشركة أدنوك
أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب هيرميس، عن سعادته بالمشاركة في إتمام الطرح العام الأولي لشركة «أدنوك للغاز بي أل سي».
في حين تأتي هذه الصفقة عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام عدد من الصفقات المهمة لصالح شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”.
حيث نجحت في إتمام صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للحفر» بقيمة 1.1 مليار دولار.
فضلًا عن نجاحها في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم «فرتيجلوب» بقيمة 795 مليون دولار عام 2021.
بالإضافة إلى طرح أسهم شركة «بروج» للبتروكيماويات بقيمة 2 مليار دولار عام 2022.
Ads
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
وفي نفس السياق، أكد فهمي أن المجموعة تواصل ترسيخ مكانتها الرائدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وذلك من أجل اقتناص مزيد من الفرص الواعدة في كبرى أسواق الأوراق المالية بالمنطقة.
وهو ما يعد شهادة على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة.
بجانب اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.
أدنوك للغاز بي أل سي
يذكر أن شركة «أدنوك للغاز بي أل سي» قد تأسست في يناير عام 2023.
وذلك بهدف دمج عمليات التشغيل والصيانة والتسويق للأنشطة التابعة لمجموعة «أدنوك».
وهي «أدنوك لمعالجة الغاز» و«أدنوك للغاز الطبيعي المسال» و«أدنوك للغازات الصناعية».
وقد أصبحت الشركة اليوم ركيزة أساسية في منظومة الطاقة في دولة الإمارات.
فضلًا عن دورها الحيوي في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.
حيث توفر الشركة حوالي 60% من احتياجات الدولة من الغاز.
كما تمتلك مجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 دولة.
أول اكتتاب عام
وتمثل هذه الصفقة أول اكتتاب عام للمجموعة خلال عام 2023، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها خلال عام 2022.
والتي يبلغ عددها 12 بقيمة 12.7 مليار دولار أمريكي في أسواق رأس المال.
