أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار نجح في إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو».
إصدار سندات توريق
وذلك بقيمة 856.5 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق تمت الموافقة على زيادة قيمته مؤخرًا لتصل إلى 4 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض.
فيما تم إسناد عملية التوريق لصالح شركة إي اف جي هيرميس للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس.
علمًا بأنه سيتم طرح الإصدار، الذي حصل على تصنيف ائتماني (Prime-1) ، على شريحة واحدة بفترة استحقاق تبلغ 12 شهرًا.
المجموعة المالية هيرميس
أعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازها بقدرة «ڤاليو»، على ترسيخ مكانتها في السوق.
وذلك عبر إتمام صفقة إصدار سندات التوريق الرابعة.
فضلًا عن مساعدة الفريق الإداري لشركة «ڤاليو» في تحقيق أهداف الشركة التوسعية وتنمية أنشطتها.
وأيضا ترسيخ تواجدها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري.
مصادر متنوعة من التمويل
بينما أشارت حمدي إلى أن الشركة لديها هدف واضح، وهو مساندة العملاء ممن يتطلعون إلى الحصول على رأس المال بمصادر متنوعة للتمويل.
فضلًا عن فتح آفاق استثمارية عالية القيمة للمستثمرين سواءً على الساحة المحلية أو الدولية.
بما يساهم في تنويع محافظ أنشطتهم وتحقيق عائدات عالية.
Ads
ڤاليو
قال شكري بدير الرئيس المالي لـ«ڤاليو»، إن نجاح ذلك الإصدار والإصدارات الثلاثة السابقة يعد بمثابة تأكيد على ثقة المستثمرين في قوة نموذج أعمال الشركة.
فضلًا عن الإنجازات الكبيرة التي أحرزتها «ڤاليو» على مدار السنوات منذ تأسيسها عام 2017.
كما أشار بدير إلى أن التعاون الناجح مع هيرميس يساهم في تعزيز قدرة الشركة على تنمية أنشطتها التشغيلية.
بجانب التوسع بشبكة شركائها من التجار في العديد من القطاعات الرئيسية في السوق المصري.
فضلًا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في توفير باقة شاملة ومتكاملة من الحلول والخدمات التمويلية الميسرة في مصر.
وأيضا في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام.
صفقات التوريق
وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين.
ومن بينها الإصدار الثاني بقيمة 958 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات توريق لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري.
وكذلك إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز».
هيرميس المستشار المالي
جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار.
وكذلك المنظم والمروج الأوحد، فضلًا عن قيامها بدور ضامن التغطية بالتعاون مع كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) الذي قام بدور أمين الحفظ أيضًا.
بينما شارك كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) و aiBANK في عملية الاكتتاب.
وقام مكتب (KPMG) بدور المدقق المالي، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
