أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار نجح في إتمام الإصدار الثامن من إصدار سندات توريق.
«بريميوم إنترناشيونال»
وذلك لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والبالغ قيمته 193.65 مليون جنيه.
فيما يأتي الإصدار ضمن عملية إصدار سندات توريق مدتها عامين وبقيمة 2 مليار جنيه .
وهكذا علمًا بأن الصفقة تمثل أول إصدار لسندات توريق للشركة خلال العام الجاري.
المجموعة المالية للتوريق
جدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة المجموعة المالية للتوريق التابعة للمجموعة المالية هيرميس.
بينما قد تم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة الأولى 94.89 مليون جنيه ومدتها 10 شهور، وقد حصلت على تصنيف ائتماني (Prime-1).
وذلك من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «MERIS».
• تبلغ قيمة الشريحة الثانية 98.76 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً وقد حصلت على تصنيف ائتماني (A) من مؤسسة «MERIS».
فيما يعد هذا الإصدار هو الثاني من نوعه الذي تقوم به المجموعة.
Ads
ومن ثم يتضمن فترات استحقاق تصل إلى 3 سنوات.
وبالتالي فهو يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة «بريميوم إنترناشيونال» لتقديم الحلول الابتكارية لعملائها وعلى فترات سداد متوسطة الأجل.
المجموعة المالية هيرميس
أشادت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس بقدرات تنفيذ فريق العمل الاستثنائية.
والتي عززت من قدرة المجموعة على مواصلة التوسعات الجغرافية وترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر.
بجانب اقتناص الفرص الاستثمارية عالية القيمة.
فضلًا عن توفير حلول التمويل البديلة التي تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الطموحة لتحقيق النمو.
صفقات التوريق
كما تأتي هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة في إتمام العديد من كبرى صفقات التوريق في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر.
فيما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج الأوحد وضامن التغطية المشارك لصفقة الإصدار.
بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية إلى جانب بنك مصر الذي قام أيضًا بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ.
في حين كان aiBANK أحد البنوك المشاركة في الاكتتاب، وقام مكتب (KPMG) بدور المدقق المالي.
وكذلك قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
