أعلنت اليوم كلًا من المجموعة المالية هيرميس وشركة «بالم هيلز للتعمير»، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار قد نجح في إتمام إصدار سندات توريق.
إصدار سندات توريق لبالم هيلز
وذلك بقيمة 638 مليون جنيه، كما تم طرح السندات على 3 شرائح:
• تبلغ قيمة الشريحة “A” 105.27 مليون جنيه ومدتها 13 شهر.
بينما تصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة “B” 232.87 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).
• تبلغ قيمة الشريحة “C” 299.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).
المجموعة المالية “هيرميس”
وأعربت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادتها بإتمام الصفقة لصالح «بالم هيلز».
وقد شهد طرح السندات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين بسبب الثقة التي تحظى بها «بالم هيلز» منذ تأسيسها.
فضلًا عن رغبة المستثمرين في الاستفادة من الهيكل الفريد للطرح وسياسة التسعير المميزة.
وفي نفس السياق، أكدت حمدي أن المجموعة تعتزم توسيع قدراتها في سوق ترتيب وإصدار الدين.
بجانب التزامها بتقديم حلول مصممة خصيصًا لأبرز الشركاء، ومن بينهم شركة «بالم هيلز».
وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات والخدمات المالية المتكاملة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس.
شركة بالم هيلز
أعرب طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، عن سعادته بالتعاون الممتد مع المجموعة المالية هيرميس.
Ads
كما نوه إلى أن إجمالي محفظة أوراق القبض منذ إطلاق برنامج إصدار السندات عام 2016، وحتى إتمام هذه الصفقة قد بلغت 7.2 مليار جنيه.
وذلك ضمن استراتيجية الشركة للحصول على سيولة نقدية من خلال محفظة أوراق القبض.
بما يتيح لها تسريع الجداول الزمنية لتسليم الوحدات إلى العملاء.
وقد نجحت الشركة في جني ثمار هذه الاستراتيجية خلال عام 2022 حيث تمكنت من تسريع وتيرة الإنشاءات وتطوير الوحدات بمختلف مشروعاتها.
«بالم هيلز» وفاليو
يذكر أن «بالم هيلز» قد وقعت اتفاقية مع «ڤاليو»، بتقديم حلول تمويل ميسرة لسداد رسوم صيانة الوحدات السكنية بالساحل الشمالي.
وذلك لعملاء بالم هيلز في مشروعي «هسيندا باي» و«هسيندا وايت»، بالإضافة الى بالم هيلز أكتوبر.
ويأتي ذلك على خلفية جهود المجموعة لتعزيز أوجه التضافر والتعاون بين مختلف شركاتها التابعة.
حتى تقدم لعملائها من الشركات والأفراد باقة متكاملة من الخدمات الشاملة التي تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات خلال عام 2022، وذلك لمجموعة من الشركات العاملة بالتطوير العقاري.
سندات توريق لشركة مصر إيطاليا
مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة «مصر إيطاليا» بقيمة 986 مليون جنيه.
علاوة على إتمام الصدار السابع لسندات توريق لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان بقيمة 200.6 مليون جنيه.
كما واصلت “هيرميس” تحقيق نجاحات غير مسبوقة حيث تمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة «سيرا للتعليم».
وذلك بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.
