جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

ميدبنك يحتفل بالمشاركة في طرح سندات التوريق بقيمة 100 مليون جنيه

شارك ميدبنك في طرح سندات توريق بقيمة 20 مليار جنيه مصري.

سندات التوريق

وذلك ضمن الاكتتاب الخاص بسندات توريق (الإصدار السابع) مقابل الحقوق المالية المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة التعمير للتوريق.
بضمان وزارة المالية، والتي استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 100 مليون جنيه.
من جهتها، ذكرت ايمان أبو زيد رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة، أن ميدبنك وافق على الاكتتاب في الشرائح الخمس للسندات.
فيما جاءت موزعة كنسبة وتناسب من الشرائح، ويجمع هذا الطرح مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في السوق مصر.

إصدار السندات من 11 بنك

حيث تم تغطية إصدار هذه السندات من قبل 11 بنكاً وهم ميدبنك، والتجاري الدولي “CIB”، والأهلي المصري.
إضافة لـ”قطر الوطني “QNB”، والتجاري وفا، وSAIB، والمصرف العربي الدولي “AIB”، وفيصل الإسلامي، وأبو ظبي التجاري مصر، والتعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر”.

بينما يتضمن الإصدار الذي يعد أكبر إصدار لسندات توريق في السوق المصري 5 شرائح هي:

شريحة بقيمة مليار جنيه لأجل سنة.
شريحة بقيمة 2.9 مليار جنيه لأجل 3 سنوات.
شريحة بقيمة 3.8 مليار جنيه لأجل 5 سنوات.
شريحة بقيمة 6.6 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
شريحة بقيمة 5.7 مليار جنيه لأجل 9 سنوات.
وقد تم تغطية الإصدار مرتين ونصف أي بنحو عن 50 مليار جنيه.

Ads

سندات شركة التعمير للتوريق

في حين أكدت، أن سندات التوريق التي أصدرتها شركة التعمير للتوريق هي إصدار مدعوم بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
فيما يتولي البنك التجاري الدولي، دور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.
بالإضافة إلى كونه المنسق العام والمستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
من جهته، يتولى مكتب الدريني للاستشارات القانونية مهام المستشار القانوني للطرح.
بينما يعد هذا الإصدار التابع لهيئة المجتمعات العمرانية هو أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ أسواق المال المصرية.
حيث قامت شركة التعمير للتوريق – وهي شركة ذات غرض خاص أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بإتمام إصدار سندات التوريق.
وهذا بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذه الخطوة.

 

هيئة المجتمعات العمرانية

فيما تعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، هي صاحبة أكبر إصدار سندات توريق في السوق المحلية.
وبالتالي ستستفيد هيئة المجتمعات العمرانية من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها، العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
كما أوضحت أن التوريق هو تحويل ملكية عدد من الأصول إلى المستثمرين من خلال وثائق تمثل كل منها نسبة من تلك الأصول.
بحيث تصبح مملوكة لمستثمر أخر مقابل فائدة، وأن محفظة الأصول والعقارات المحالة من المجتمعات العمرانية لضمان التوريق، تتمثل في عدة أراض ووحدات سكنية مملوكة للهيئة في مشروعات وأراضي بالساحل الشمالي ومنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

البنوك والمؤسسات والصناديق الاستثمارية

فيما شهدت سندات التوريق إقبالاً لافتاً من البنوك والمؤسسات والصناديق الاستثمارية، للمشاركة في تغطية الإصدار في ظل متانة الملاءة المالية للهيئة.
بجانب حصول السندات على درجة مرتفعة من التصنيف الائتماني.
في حين هناك دراسة لإمكانية مشاركة بنوك أوروبية تنموية وصناديق أجنبية في شراء حصة من السندات التي حصلت عليها البنوك.
خاصة وأن وزارة الإسكان تخطط لإنشاء 37 مدينة من الجيل الرابع، وتضم المرحلة الأولى 17 منها في مناطق أبرزها العاصمة الإدارية.
وكذلك أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، شرق بورسعيد، حدائق أكتوبر، المنصورة الجديدة، العبور الجديدة، الفشن الجديدة، ملوي الجديدة.
وأيضا غرب أسيوط، غرب قنا، توشكي، امتداد الشيخ زايد، أسوان الجديدة، بخلاف مدن النوبارية والأقصر وسفنكس الجديدة وصواري بالإسكندرية.

 

Elestsmar

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس