أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن إغلاقها للإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق.
شركة كونتكت للتمويل
وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة.
فيما بلغت القيمة الإجمالية للإصدار 1,473 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى 61 شهراً.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الثالث خلال 2023.
سندات التوريق
ومن ثم ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 5,225 مليار جنيه.
وذلك ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليار جنيه اعتزمت الشركة إصدارها لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
في حين تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
وهو ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي كان ولا يزال لها الريادة.
وهذا كونها أول وأكبر مصدر غير حكومي لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري.
وأيضا أكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
شركة كونتكت المالية القابضة
Ads
ويذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية.
بينما قام كل من بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد.
بالإضافي لسي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بترويج وتغطية الاكتتاب.
وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني.
بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. وAA. وA.
وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,5 مليار جنيه.
فيما حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن.
بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
مجموعة شركات كونتكت
وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 26 مليار جنيه بعدد 26 إصدار.
قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة “نحن فخورون بإغلاق هذا الإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق بنجاح”.
كما أكد أن توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا.
