أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، عن إغلاقها للإصدار الأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق.
كونتكت للتمويل
وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي.
بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,893 مليار جنيه مقسمة على 3 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 وحتى60 شهر.
فيما يأتي هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه تعتزم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
كما أضاف البيان أنه تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية.
إصدار سندات التوريق
وهذا ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق.
حيث أنها تتصدر الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف القطاعات بالسوق المصري.
علاوة على أنها أكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
كونتكت المالية القابضة
يذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية.
Ads
كما قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي– مصر ، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
وأيضا الأهلي فاروس لضمان وتغطية الاكتتابات، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية.
بينما قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.
فيما قد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA.
كما بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,9 مليار جنيه.
سندات التوريق في السوق المصري
وكذلك حصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف ائتماني لمحافظ تمويل استهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن.
وبالتالي فبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى ما يقرب من 22,6 مليارجنيه بعدد 24 إصدار.
فيما قد تم سداد ما يقرب من 18,9 مليار جنيها من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.
وعبر سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن فخره بالإصدار.
وأكد زعتر علي أن هذا يؤكد ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في مجموعة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة.
حيث حاز الإصدار على التصنيف الائتماني الأعلى في مصر للسندات الغير سيادية.
