أعلنت شركة راية القابضة، أن شركتها التابعة أمان القابضة نجحت في الإنتهاء من الإصدار الثالث ضمن البرنامج الاول متعدد الاصدارات لسندات التوريق بقيمو 1.146 مليار جنيه من خلال امان للخدمات المالية وامان للتمويل الإستهلاكي.
إصدار سندات توريق
حيث ان الاصدار الثالث يصدر عن 4 شراىح بآجال زمنية متنوعة تتراوح ما بين قصير ومتوسط الأجل.
وقالت الشركة، إن هذا الإصدار يعد الأكبر في تاريخ راية وشركاتها التابعة.
حيث تخطت قيمة الإصدار المليار جنيه لأول مرة في تاريخ راية منذ أن بدأت عمليات إصدار سندات التوريق في 2019.
فيما أوضحت أن بنكي الاستثمار سي آي كابيتال والأهلي فاروس قاما بدور مديري لعملية الإصدار والمرتب والمنسق العام.
وتولى مكتب زكي هاشم وشركاه تقديم كافة الاستشارات القانونية للصفقة، كما قام بدور المدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة.
وأشارت إلى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية قام بأعمال التدقيق المالي للصفقة.
إلى جانب قيام شركة ميريس الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.
Ads
البنك الأهلي
فيما نوهت إلى أن البنك الأهلي المصري وهو أحد المساهمين الاستراتيجين الحاليين في شركة أمان.
والبنك العربي الأفريقي الدولي قاموا بدور ضامنور تغطية الاكتتاب والمستثمرين الرئيسين بعملية الإصدار.
كما أضافت أن البنك الأهلي المصري قام أيضا بدور البنك المتلقي للاكتتاب وأمينا للحفظ والإصدار.
ومن جانبه أعرب حسام حسين رئيس مجلس إدارة شركة أمان للتوريق، عن سعادته لإتمام هذا الإصدار الاستراتيجي لأمان في وقت قياسي قبيل انتهاء العام المالي 2023.
السندات وأدوات الدين
وقال حسين : “نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع سوق السندات وأدوات الدين المصري بما فيه من مستثمرين وجهات رقابية وإدارية ونفتخر بانتهائنا حتى ب 6 إصدارات ناجحة لشركة راية التابعة خلال الثلاث سنوات الماضية”.
وتابع: “نعتزم السير على خطى ثابتة للاستمرار في إصدار سندات توريق خلال الفترة المقبلة”.
بما يتراوح بين إصدارين لثلاث إصدارات لتمويل الاحتياجات التمويلية بمحافظ التمويل المتنوعة بشركة أمان.
والتي نطمح لنموها لتصبح لاعب رئيسي بسوق التمويل غير المصرفي بمصر.
