أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.73 مليار جنيه.
شركة التوفيق للتوريق
وذلك لصالح شركة التوفيق للتوريق (شركة مساهمة مصرية).
حيث كانت شركة التوفيق للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.
فيما يأتي الإصدار الرابع لشركة التوفيق للتأجير التمويلي على ثلاثة شرائح:
- الأولى بقيمة 283 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 أشهر.
- الثانية بقيمة 857 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر.
- الثالثة بقيمة 597 مليون جنيه بفترة استحقاق 52 شهرًا.
وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
فيما حصلت الشريحة الأولى على AA+ والثانية على تصنيف AA وA للثالثة.
شركة التوفيق للتأجير التمويلي
بينما أكد طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن أهمية الإصدارات لشركات الخدمات المالية غير المصرفية تتمثل في محاور عدة.
منها وأهمها الحفاظ على معدل كفاية رأس المال في الحدود الأمنه والمقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية .
بالإضافة إلى توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي وتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية ودعم خطط النمو المستقبلية.
كما أضاف فهمي أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي حصلت على جائزة أفضل إصدار توريق في الشرق الأوسط وافريقيا لعام 2021.
Ads
وذلك من مجلة الشرق الأوسط وافريقيا للتمويل.
مما يؤكد ثقة مستثمري سوق الدين المصري في جودة محفظة الشركة وقدرتها على إصدار أوعية استثمارية جاذبة وحائزة على الإشادة الدولية.
بنك الاستثمار
ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) عن سعادته باستمرار التعاون مع شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
كما لفت إلى أن شركة سي آي كابيتال تساهم في خلق فرص جاذبة لمستثمري سوق الدين .
عبر التعاون مع الكيانات الكبرى مثل شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
والذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء السوق من خلال زيادة عدد المنتجات الاستثمارية وجذب مستثمرين أكثر لأدوات الدين.
فيما نوه بأن الشركة نجحت في إتمام 11 صفقة تتنوع بين إصدارات الدين وصفقات رأس المال والدمج والاستحواذ .
وهكذا بقيمة إجمالية تقارب 32 مليار جنيه منذ بداية العام.
سي آي كابيتال
جدير بالذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار.
بينما قام البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وشركة البركة للاستثمارات المالية بدور ضامنو تغطية الاكتتاب.
في حين قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي بدور المستشار القانوني للإصدار
