سي آي كابيتال تعلن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بـ202 مليون جنيه لصالح «بلنك»

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لشركة بلنك (blnk) للتمويل الاستهلاكي.

ويأتي الإصدار بقيمة 202 مليون جنيه ضمن البرنامج الأول والذي يستمر لثلاث سنوات بقيمة إجمالية ملياري جنيه.

صفقة إصدار سندات توريق

ويأتي الإصدار بقيمة 202 مليون جنيه على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 62.2 مليون جنيه بفترة استحقاق ستة أشهر.

بينما الثانية بقيمة 64.8 مليون جنيه بفترة استحقاق اثني عشر شهرًا، والثالثة بقيمة 75 مليون جنيه بفترة استحقاق أربعة وثلاثون شهرًا.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

تصنيف الشرائح

حيث حصلت كل من الشريحة الأولى والثانية على تصنيف P1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A.

وأوضح عمرو سلطان العضو المنتدب لشركة بلنك أن نجاح الإصدار بعد عام فقط من بدء نشاط الشركة يعد انجاز كبير يساعد على نمو وتنويع مصادر تمويل الشركة.

وأضاف أن ذلك سيساهم في تنفيذ خطة الشركة التوسعية، حيث تعمل الشركة على تنمية قاعدة العملاء والخدمات المقدمة وشبكة التجار المتعاقد معهم.

وأكد ان إقبال المكتتبين على الإصدار يعبر عن الرؤية الإيجابية تجاه الشركة ومركزها المالي ومنتجات التمويل الاستهلاكي المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا المالية التي تقدمها الشركة.

وفي هذا السياق، أكد عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال أن إتمام ثالث صفقات إصدار الدين من بنك الاستثمار بالشركة في خلال فترة زمنية قصيرة.

يؤكد سعي الشركة لترسيخ ريادتها في مجال ترتيب وإصدار الدين، ودورها الرائد في توفير فرص ومنتجات استثمارية متنوعة لكافة أطراف السوق.

سوق أدوات الدين المصري

ومن جانبه صرح خليل البواب، رئيس مجلس إدارة شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات التابعة لشركة سي آي كابيتال القابضة، ان دخول لاعبين جدد في سوق أدوات الدين المصري.

وخاصة القطاعات المستحدثة مثل التكنولوجيا المالية بمثابة باكورة لبدء التوسع بالنشاط لقطاعات جديدة ومتنوعة ستسهم بدورها في تنشيط سوقي أدوات الدين في مصر سواء الأولي أو الثانوي.

وأضاف أن التصنيفات الائتمانية المتميزة التي حصل عليها الإصدار تعزز من جاذبيته للمستثمرين المهتمين بسوق أدوات الدين.

وقال محمد عباس رئيس قسم أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال أن ما يميز هذا الإصدار هو توجيه رسالة للسوق أن كافة الشركات التي تعمل بكفاءة في أي قطاع سواء كان متعارف عليه أو مستحدث.

تستطيع استكشاف سوق أدوات الدين كأداة فعالة لإيجاد السيولة اللازمة لتنمية الأعمال واقتناص فرص التوسع، متوقعاً أن هذا الإصدار سيساهم في انتشار أوسع لإصدارات الدين.

صفقات شركة سي أي كابيتال

يذكر أن شركة سي أي كابيتال قد أعلنت في بداية شهر أكتوبر عن إتمام صفقتي إصدار سندات توريق لصالح كل من شركة تمويل للتوريق، محيل ومنشئ محفظة شركة تمويل للتمويل العقاري.

وكذلك شركة جلوبال كورب للتوريق محيل ومنشئ محفظة شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية 2.882 مليار جنيه مصري.

وقد قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بدور ضامني الاكتتاب للإصدار ومكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني.

بينما قام مكتب بيكر تيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات والشركة المصرية للتوريق بدور الشركة المصدرة وبنك مصر بدور امين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.

 

Elestsmar