أعلن بنك الاستثمار الأهلي فاروس، عن نجاحه في ترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق.
الأهلي فاروس
كما أضاف بنك الاستثمار أن ذلك بضمان المحفظة الحالية من شركة رواسي للتطوير العقاري والتي تبلغ 1.3 مليار جنيه.
علاوة على أنه يعد هيكل تسعير هو الأول من نوعه يالسوق المصري، حسب بيان صادر عن الأهلي فاروس.
الاهلي المصري والعربي الافريقي
فيما قام كل من البنك الأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي بضمان تغطية الإصدار وأمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته للإصدار، فيما لعب مكتب آر إس إم – مجدي حشيش وشركاه دور مراقب الحسابات.
وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
Ads
كما قام كل من البنك الأهلى المصري والبنك العربي الأفريقى الدولي والبنك الأهلى الكويتي وبنك البركة وبنك فيصل وميد بنك بالاكتتاب في الإصدار.
شرائح الاصدار
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الأولى 101 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 305 ملايين جنيه ومدتها 36 شهرًا.
بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 383 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني.
حيث حصلت الأولى على تصنيف P1، والثانية على تصنيف AA، والثالثة على تصنيف A.
قال أحمد حيدر، العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن الشركة أنهت 9 صفقات بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه خلال العام الجاري.
فيما تنوعت هذه الصفقات بين دمج واستحواذ وطروحات أسهم وسندات.
وأضاف أمير شريف المدير التنفيذي لقطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، إن الشركة أغلقت 15 إصدارا في أسواق خدمات الدين المحلية بقيمة تتخطى 38 مليار جنيه منذ بداية عام 2022.
