أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للطرح العام الأولي لشركة «أوكيو لشبكات الغاز».
أوكيو لشبكات الغاز
وتعد شركة «أوكيو لشبكات الغاز» المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في سلطنة عمان.
فيما جاءت الصفقة بقيمة 748 مليون دولار وتم الطرح في بورصة مسقط للأوراق المالية.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك لهذه الصفقة.
بينما تعتبر هذه الصفقة هي أكبر من نوعها في السوق العماني.
حيث شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أوكيو لشبكات الغاز» بطرح 49% من إجمالي رأسمالها.
بما يعادل 2,122,005,720 سهم، وذلك بقيمة 140 بيسة للسهم.
حيث بلغت القيمة السوقية 1.6 مليار دولار.
عملية الطرح
فيما ستتضمن عملية الطرح عرضًا من الفئة الأولى للمؤسسات بما يمثل 40% من إجمالي حجم الطرح.
وكذلك عرضًا للمستثمرين الرئيسيين بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح، وعرضًا من الفئة الثانية للمستثمرين الأفراد بما يمثل 30% من إجمالي حجم الطرح.
هذا وقد حصلت كل من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وأيضا فالكون للاستثمارات، إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر.
بالإضافة لشركة Fluxys International SA/NV على 10% من أسهم الطرح.
حيث أنهم يشكلون سويًا المستثمرين الرئيسيين لهذا الطرح.
طلبات الاكتتاب
وقد بلغت قيمة طلبات الاكتتاب .04 مليار ريال عماني (بما يعادل 10.4 مليار دولار أمريكي).
Ads
في حين لاقت الصفقة إقبالًا كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ.
وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 13.9 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز OQGN.
إي اف چي هيرميس
وفي هذا السياق، أعرب كريم مليكة العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في صفقة الطرح.
فهو أكبر طرح في سلطنة عمان على الإطلاق.
كما نجحت إي اف چي هيرميس من خلال هذه الصفقة في تعزيز قدرة السلطنة على طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في بورصة مسقط للأوراق المالية.
وهو ما ينشط حركة التداول بها، مشيرا إلى أن هذه الصفقة هي الثانية التي تنجح الشركة في إتمامها في سلطنة عمان خلال العام الحالي.
«أبراج لخدمات الطاقة»
وذلك بعد صفقة طرح أسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة»، وهي وحدة التنقيب عن النفط والغاز التابعة لشركة الطاقة العمانية «أوكيو».
حيث يعكس ذلك التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
فضلًا عن ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في المنطقة.
وأضاف مليكة أن الصفقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية .
دول مجلس التعاون الخليجي
وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، وهو ما يؤكد على الفرص الاستثمارية الهائلة التي تنفرد بها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأيضا المكانة التي تحظى بها الشركة باعتبارها شريكًا موثوقًا في تلك الأسواق.
وأكد مليكة أن الشركة تتطلع إلى مواصلة النمو واستكمال سجل النجاحات في المنطقة لتعزيز مكانتها في مجال تقديم الخدمات الاستشارية.
صفقات إي اف چي هيرميس
وتعد هذه الصفقة هي السابعة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023.
كما أنها امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
