أعلنت إي اف چي هيرميس، عن إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير».
حيث أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للصفقة.
شركة «لومي للتأجير»
وتعد شركة «لومي للتأجير»، إحدى شركات تأجير السيارات الرائدة في المملكة العربية السعودية.
فيما بلغت قيمة الصفقة 290 مليون دولار أمريكي في سوق المال السعودي.
إي اف چي هيرميس
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في الصفقة.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «لومي للتأجير» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر.
بما يعادل 16,500,000 سهم، بقيمة 66 ريال سعودي للسهم.
حيث بلغت القيمة السوقية 3.63 مليار ريال سعودي.
في حين بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 102.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 27.4 مليار دولار أمريكي).
حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء.
وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 94.5 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
مجموعة سيرا القابضة
وسوف يستلم المساهم البائع، مجموعة سيرا القابضة (مجموعة الطيار للسفر سابقًا) صافي متحصلات الطرح.
حيث بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (4262).
أكد محمد فهمي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن الصفقة تعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق السعودي.
كما شدد فهمي أن الدور المميز الذي لعبته إي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة كان له أثر كبير في تنويع الطلب المحلي على الطروحات الأولية في السوق السعودي.
Ads
وذلك على خلفية نجاح الشركة في تأمين مشاركة مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين.
وهذا بفضل شبكتها الدولية الواسعة من العملاء.
إلى جانب قدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.
وأضاف فهمي أن هذا الاكتتاب يأتي مباشرة في أعقاب نجاح إي اف چي هيرميس في عقد المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London».
ومن الجدير بالذكر أن شركة «لومي للتأجير» تأسست من قبل مجموعة «سيرا القابضة» عام 2006.
خدمات تأجير السيارات
وذلك كشركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات تأجير السيارات.
ضمن مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال السياحة والسفر.
وقد تحولت الشركة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة.
حيث تقدم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات، تشمل خدمات تأجير السيارات لشركات القطاعين الخاص والحكومي.
وكذلك تأجير السيارات عبر القنوات الرقمية.
وذلك من خلال شبكة تضم 35 فرعًا في مطارات ومدن المملكة.
بالإضافة إلى تقديم خدمات بيع السيارات المستعملة.
وقد تمكنت الشركة من تنمية عملياتها بشكل ملحوظ.
وهو ما انعكس في نمو حجم أسطولها ليصل إلى 24,730 سيارة بنهاية إبريل 2023 مقابل 3,603 سيارة عام 2016.
صفقات الطرح الأولي
وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023.
وتبلغ 5 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
