أعلنت شركة “أور للاستشارات المالية عن الاوراق المالية“، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.79 مليار جنيه لصالح شركة “أور للتأجير التمويلي والتخصيم”.
أور للتأجير التمويلي
وأوضحت أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ” لصالح شركة “أور للتأجير التمويلي والتخصيم” في إصدارها الثالث.
والذي يعد الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة “أور للتوريق”.
وذلك بالتعاون مع كل من “الأهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب” التي قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب ومروج الإصدار وأحد ضامني تغطيه الاكتتاب.
وكذلك البنك العربي الأفريقي الدولي والذي قام بدور أمين الحفظ ومتلقى الإكتتاب وأحد ضامني تغطيه الإكتتاب.
وأيضا بنك قناة السويس والذي قام بدور أحد ضامني تغطيه الإكتتاب.
بالإضافة لمكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية الذي قام بدور المستشار القانوني للطرح، ومكتب KPMG الذي قام بدور مكتب المراجعة.
مجموعة أور كابيتال
وتعد مجموعة أور كابيتال للاستشارات المالية إحدى الشركات الرائدة في مجال الإستثمار المباشر في السوق المصرية والتي تضم فوق الألف موظف وتدير أصول فوق ال8 مليار جنيه .
كما أنها تضم رخص متعددة في مجال الشركات المالية الغير مصرفية تتضمن رخصة التأجير التمويلي والتخصيم “شركة أور للتاجير التمويلي والتخصيم”.
علاوة على رخصة تمويل المشروعات متناهية الصغر “شركة وسيلة” والتي لديها 66 فرع في أنحاء الجمهورية وخاصة الوجه القبلي.
ورخصة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورخصة التمويل الاستهلاكي “وسيلة” ورخصة الاستشارات المالية والتقييم المالي المستقل “أور للاستشارات المالية عن الاوراق المالية” .
شركة أور للتوريق
فضلا عن رخصة توريق الأوراق المالية “شركة أور للتوريق” والتي قامت بتوريق 4 إصدارات في عامها الأول بالتعاون مع شركة “أور للاستشارات المالية”.
حيث بلغت قيمة إجمالية تقدر بنحو 3.9 مليار جنيه، وتقترب المجموعة من الحصول على رخصة التمويل العقاري “اور للتمويل العقاري” والاقراض بالنانو والإقراض بالهامش.
كما ان المجموعة لديها ذراع للتكنولوجيا المالية هي شركة أورفينتك والتي تقدم حلول مالية تقنية للدفع والتحصيل تتكامل مع الخدمات المالية غير المصرفية.
إصدار سندات توريق
Ads
ويأتي إصدار “أور للتأجير التمويلي والتخصيم” على ثلاث شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 1.79 مليار جنيه.
وتأتى الشريحة الأولى بقيمة إجمالية 318 مليون جنيه وبفترة استحقاق 24 شهر.
بينما تأتى الشريحة الثانية بمبلغ 875 مليون جنيه وفترة استحقاق 48 شهرا.
في حين تأتى الشريحة الثالثة بمبلغ 597 مليون جنيه وفترة استحقاق 60 شهرا.
وقد حصلت الشرائح على تصنيف ائتماني عند درجة A+ من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
سندات التوريق
وفي هذا السياق، أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس اداره مجموعة أور كابيتال للاستشارات المالية، عن سعادته بالدور الناجح الذي لعبته المجموعة مجدّدًا في إصدار سندات التوريق.
وذلك لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به أور كابيتال في إتمام صفقات التوريق.
وأضاف عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعه أور كابيتال ان هذا يعد نجاح جديد لشركه الاستشارات.
حيث نجحت في إدارة هذا الإصدار بعد اتمام إصدار بقيمة 790 مليون جنيه لشركه التأجير التمويلي وإصدار بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركه التأجير التمويلي.
بالإضافة إلى إصدار بقيمة 255 مليون جنيه لشركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “وسيلة” خلال عام 2023.
وأشار الدكتور شريف عطيفه العضو المنتدب لشركة “أور للتوريق” إلى أن هذا الإصدار يعد هو الرابع الذي تقوم به الشركة منذ تأسيسها في مارس 2023.
برنامج توريق
وأكدت رشا الحسيني العضو المنتدب لشركه أور للاستشارات أن ذلك يأتي ضمن برنامج توريق بقيمة 8 مليار جنيه وان الشركة تعتزم تنفيذ العديد من الإصدارات خلال الفترة القادمة.
يذكر أن إجمالي إصدارات التوريق في العام الأول (2023) لشركة أور بلغ نحو 3.9 مليار جنيه، مقسمه على النحو التالي.
790 مليون جنيه إصدار لشركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم .
1.124 مليار جنيه إصدار لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم .
255 مليون جنيه إصدار لشركة وسيلة للتمويل متناهى الصغر.
1.790 مليار جنيه إصدار لصالح شركة اور للتأجير التمويلي والتخصيم .
