أعلنت شركة “أور كابيتال للاستشارات الماليه عن الأوراق المالية”، أنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي في الإصدار الأول من البرنامج الثاني لشركة “أور للتوريق” .
أور لتمويل المشروعات
وذلك لصالح شركة ” اور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – وسيلة “، بالتعاون مع كل من “البنك العربي الإفريقي الدولي” الذي قام بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب ومروج الاصدار وضامن تغطيه الاكتتاب وأمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
سى اى كابيتال
وكذلك شركة “سى اى كابيتال” التي قامت بدور المستشار المالي للطرح, ومكتب الدريني وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه الذي قام بدور المستشار القانوني للطرح.
ومكتب KPMG الذي قام بدور مكتب المراجعه.
ويأتي اصدار “وسيلة” على شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 255 مليون جنيه.
كما تأتى الشريحة الأولى بقيمة إجمالية 168 مليون جنيه مصري.
وبفترة استحقاق 6 أشهر، بينما تأتى الشريحة الثانية بمبلغ 87 مليون جنيه وفترة استحقاق 11 شهرا.
التصنيف الائتماني
هذا وقد حصلت الشرائح على تصنيف ائتماني عند درجة P1 من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني.
وخدمة المستثمرين وهو أعلى تصنيف ائتماني من الشركة .
شركة وسيلة
كما أعرب أشرف سالمان رئيس مجلس اداره مجموعة أور كابيتال الماليه، عن سعادته بالدور الناجح الذي لعبته المجموعة مجدّدًا في إصدار سندات التوريق لصالح شركة «وسيلة ».
وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به أور كابيتال في إتمام صفقات التوريق.
فيما أكد “سالمان” أن المجموعة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية.
قطاع التمويل
فضلا عن تطوير قطاع التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
Ads
علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم القطاع المالي غير المصرفي فى مصر .
كما أشاد “سالمان” بالدور البارز لشركة أور للاستشارات في إتمام هذه الصفقة الناجحة.
حيث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل.
وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «وسيلة».
فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل متناهى الصغر في مصر.
أور كابيتال
واضاف عبد العزيز الشربيني الرئيس التنفيذي لمجموعه أور كابيتال ان هذا يعد نجاح لشركه الاستشارات.
حيث نجحت في إدارة هذا الإصدار بعد اتمام إصدار بقيمة 790 مليون جنيه لشركه التأجير التمويلي.
وإصدار بقيمة 1.1 مليار جنيه لشركه التأجير التمويلي خلال الستة الأشهر السابقه.
الرقابة المالية
وفي ذات السياق أشاد محمد جمعة العضو المنتدب لشركة أور لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ” وسيلة”بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية.
حيث قامت بدورًا هامًا في تعزيز مكانة إصدارات الدين كأداة لتوفير السيولة.
وأداة لتمويل دورة رأس المال بالشركات مما يساهم في تعزيز التنافسية وخلق مناخ استثماري أكثر شمولًا و استدامةً.
كما أكد “جمعة” أن الإصدار الأول تم تغطيته أكثر من مرة من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين.
مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز.
سندات التوريق
وأيضا قدرة السوق المصري على استيعاب المزيد من الإصدارات لسندات التوريق لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر .
كما قامت رشا الحسيني العضو المنتدب لشركه اور للاستشارات بتوجيه الشكر لفريق العمل بالشركه وشركه سي اي كابيتال والبنك العربي الافريقي الدولي.
وأكدت أن ذلك يأتي ضمن برنامج توريق بقيمة 2 مليار جنيه وان الشركه تعتزم تنفيذ العديد من الاصدارات خلال الفتره القادمه.
